अज़रबैजान के एक छोटे से, एकांत गांव में, ग्रामीणों का एक समूह अपनी गहरी इच्छाओं को साझा करने के लिए कैम्पफायर के आसपास इकट्ठा होता है। उनमें से, लिलिया नाम की एक मीठी और मासूम दिखने वाली महिला, जो हमेशा अपने विनम्र निवास से परे दुनिया के बारे में उत्सुक रही है। जैसे-जैसे रात आती है, माहौल और तेज़ होता जाता है, और ग्रामीण अपनी कल्पनाओं को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। लिलिया अपनी कहानियों से चकित हो जाती है और विश्वास की छलांग लगाने का फैसला करती है, तानिया नाम की एक रहस्यमय महिला की मदद लेने का निर्णय लेती है, जो निषिद्ध का ज्ञान रखने की अफवाह है। जैसे ही लिलिया तानिया के घर आती है, उसकी मुलाकात एक ऐसे दृश्य से होती है जो उसे बेदमरी कर देता है। तानिया, एक खूबसूरत और कमांडिंग महिला, लिलिया को अपने पंख के नीचे ले जाती है, उसे आनंद और दर्द की दुनिया से परिचित कराती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तानिया के साथ, लिलिया अपने प्रभुत्व और समर्पण की शक्ति की खोज करते हुए, अपनी गहरी इच्छाओं की खोज करती है। रात का अंत उसके घुटनों पर लिलिया के साथ होता है, उसका शरीर तीव्र अनुभव से तड़पता है, लेकिन उसके दिल में अपनी कामुकता का नया ज्ञान भर जाता है।.